通商助力快手香港联交所主板成功上市

2021年2月5日,随着6位快手用户敲响开市锣,中国短视频第一股快手正式在香港联交所主板上市,股票代码为1024.HK。快手本次上市发售约3.65亿股(在超额配股权未行使情况下),募集资金约423.45亿港元(约54亿美元)。


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本次快手上市是自2019年9月迄今为止香港最大的上市项目,也是自2019年优步上市后全球规模最大的科技公司上市项目。快手香港公开发售超额认购逾1,200倍,为超额认购量最大的香港上市项目之一。快手还是第三家采用同股不同权结构的以香港为主上市地的中国公司。


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快手是一家全球领先的内容社区和社交平台,是中国最大的短视频平台之一。2011年,快手开启了短视频时代。自此之后,通过十年的不懈努力,快手以“拥抱每一种生活”为口号,致力于用科技的力量,帮助用户通过视频记录和分享生活,让视频的表达方式为更多的人接受和喜欢,从而“让更多的人有机会表达,有机会被看见”。


这正是快手选择1024作为股票代码的原因。“1024是2的十次方,它代表了一行行的程序代码,代表了科技的力量。快手希望用科技的力量,让劳动和创造释放更大的能量,让价值创造者得到更好的回报。快手会一直坚持为用户创造长期价值,为社会创造长期价值”。


在本次上市项目中,通商担任保荐人和承销商的中国法律顾问。结合多年新经济企业香港上市积累的丰富经验以及对快手本身和其所处行业的深刻了解,通商为本次上市项目的多个重大和市场先例问题提供了富有专业性、创新性和商业价值的解决方案。


尽管本次上市项目面对新冠疫情导致的多种困难,但是通商与快手以及项目其他各方通力合作,克服了重重困难,在不到半年时间内即高效完成了本次上市项目。通商高效、专业和创新的商业法律服务,赢得了快手和项目其他各方的高度赞誉和一致好评。


二十多年以来,作为中国最顶级的新经济法律服务律所之一,通商在中国新经济企业上市领域一直享有盛誉。通商本次助力快手香港上市,再次体现了通商在为大型科技公司的最为复杂的资本市场项目中提供卓越中国法律服务的领先能力。