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通商助力南方航空非公开发行人民币95亿元A股股票

2018年9月26日,中国南方航空股份有限公司(“南方航空”,600029)完成2018年非公开发行A股股票(“本次发行”)。本次发行A股新股1,578,073,089股,募集资金总额为人民币9,499,999,995.78元,与本次发行同步完成的南方航空H股非公开发行,发行H股新股600,925,925股,募集资金总额为3,625,987,031港元。本次A+H股非公开发行合计募资总额人民币127亿元。瑞银证券有限责任公司担任本次发行的独家保荐机构和联席主承销商。
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南方航空作为中国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大的航空公司,先后在上海、香港、纽约三地上市,旅客运输量连续39年居中国各航空公司之首,机队规模和旅客运输量均居亚洲第一、世界第四,是中国国内安全星级最高的航空公司。南方航空每天有2000多个航班飞至全球40多个国家和地区、224个目的地,提供座位数30万个。通过与天合联盟成员密切合作,航线网络延伸到全球1062个目的地,连接177个国家和地区。

近年来,南方航空持续新开和加密航班网络,强化中转功能,利用第六航权,全力打造“广州之路”(Canton Route)国际航空枢纽,广州国际和地区通航点超过50个,形成了以欧洲、大洋洲两个扇形为核心,以东南亚、南亚、东亚为腹地,全面辐射北美、中东、非洲的航线网络布局,已成为中国大陆至大洋洲、东南亚的第一门户枢纽。

通商担任本次A股非公开发行独家保荐机构的法律顾问,全程参与了本次发行过程中的各个环节,为本次发行提供了全面、专业、高质量的法律服务,受到了南方航空及其他各方团队的高度认可和好评。

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