通商业绩 > 详情

高级检索

A+

通商助力招商局港口成功发行15亿美元债券

2018年8月6日,招商局港口控股有限公司(“招商局港口”)成功发行15亿美元债券。其中,5年期9亿美元,利率4.375%,10年期6亿美元,利率5%,并在香港联合交易所挂牌交易。

本次发行15亿美元债券是招商局港口有史以来发行最大规模的债券,在定价后分别获得5年期3.9倍及10年期7.5倍的超额认购。本次债券分别获得了穆迪Baa1平稳及标普BBB平稳的债券评级。

招商局港口是招商局集团的重要子公司,现为世界领先的港口开发、投资和营运商,于中国沿海主要枢纽港建立了较为完善的港口网络群,主控或参资的码头遍及香港、台湾、深圳、宁波、上海、青岛、天津、大连、漳州、湛江、汕头等集装箱枢纽港,并成功布局南亚、非洲、欧洲地中海及南美等地区。招商局港口自2008年起布局海外港口并于近年来不断践行“一带一路”的国家倡议,加快国际化步伐。截至2017年12月共投资参资17个国家地区的32个港口。

通商作为本项目承销商的中国法律顾问,全程参与了本项目的相关法律工作,为本项目提供了全面、专业、高质量的法律服务,受到了本项目各方的一致好评。

相关律师

相关办公室

北京办公室

相关领域