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通商助力A股公司泰禾地产完成首次境外发债

2018年1月17日,泰禾集团股份有限公司(“泰禾集团”,000732)完成了4.25亿美元债券的发行,债券发行后在新加坡交易所挂牌上市。本次债券由泰禾集团境外全资子公司发行,由泰禾集团提供无条件及不可撤销的跨境担保。

泰禾集团是一家在地产、金融、文化等领域多元化发展的知名A股上市公司。泰禾集团主要从事住宅地产和商业地产的开发。以泰禾“院子”、“大院”系列为核心品牌的住宅地产产品,以“泰禾广场”、“泰禾新天地”、“中央广场”为核心品牌的商业地产产品,在全国范围内具有知名的品牌影响力。

泰禾集团此次境外美元债的成功发行,是泰禾集团在国际资本市场的首秀,在优化集团财务状况、扩展业务覆盖的同时,也进一步提升了集团的综合融资实力及国内外知名度,并充分展示了泰禾集团的行业地位。

通商作为本项目联席全球协调人、联席牵头人以及联席簿记管理人的中国法律顾问,由合伙人孔鑫、资深顾问陈思、律师助理郑喆邵丹妮等组成的律师团队,全程参与了发行过程中的各项法律工作,为本项目提供了全方位、高质量的法律服务。


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