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通商助力龙光地产成功发行2亿美元境外私募债

2017年12月4日,龙光地产控股有限公司(“龙光地产”, 3380.HK)成功发行2亿美元私募债,发行利率为5.375%。这是继2017年5月以来龙光地产公开发行4.5亿美元债、3.5亿美元私募永续债、2.56亿美元私募债之后,通商再次作为龙光地产的中国法律顾问,为本项目成功发行提供全程法律服务。

龙光地产创立于1996年,于2013年在香港联合交易所主板上市,是中国一家以住宅开发为主的一体化物业发展商,其发展核心区域位于粤港澳大湾区,开发产品为主要针对首次置业人士及改善型置业人士的住宅物业项目。集团拥有房地产开发国家一级资质、建筑工程施工总承包国家一级资质及工程设计甲级资质,是中国综合实力最强的房地产企业之一,于2017年,集团位列中国房地产百強企业第29位、位列「中国房地产百强企业—盈利性TOP10」第4位、在《财富》中国500强企业排行榜中跃居第295位,品牌及综合实力获得社会各界的关注和认可。

通商作为本项目承销商的中国法律顾问,由合伙人栾建海以及律师刘婧璠、律师助理朱梦洁伍紫照等组成的团队,全程参与债券发行过程中各项法律工作,为本项目提供了全方位、高质量的法律服务,受到了龙光地产及本项目其他各方一致高度好评。


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