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通商助力青岛海尔成功发行80亿港币可交换债券

2017年11月21日,青岛海尔股份有限公司(「青岛海尔」,股票代码:600690)通过其境外全资子公司Harvest International Company在香港成功发行80亿港币的可交换债券,标的股份为海尔电器集团有限公司(股票代码:00169.HK),并由青岛海尔及海尔股份(香港)有限公司提供无条件及不可撤销的担保。本次债券期限为5年,票面利率为零,投资者收益率为1%,交易溢价率为50%。 
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青岛海尔为海尔集团旗下两大上市平台之一,是全球领先的白色家电企业。青岛海尔长期坚持自主创牌战略,在全球实现“研发、制造、销售”三位一体的战略布局,基本实现世界级品牌的布局与全球化运营。青岛海尔利用遍布全球的资源网络和用户网络,引领行业产品及技术发展方向,为用户提供极致产品体验,同时积极向智慧生活家庭平台型企业转型。

青岛海尔本次发行债券筹募资金将用于偿还债务及其他一般企业用途。此次债券认购获得各大知名投资者支持,并取得市场热烈反响。本次可交换债券的成功发行,在优化资本结构、降低财务成本、深化现代企业治理体系的同时,也进一步提升了青岛海尔的海外知名度,有效助力青岛海尔的全球化进程。

通商作为本项目的独家全球协调人和账簿管理人的中国法律顾问,由合伙人孔鑫宋滋龙、资深律师周文嵘、律师助理解耀祖韩键梁晨等组成的团队,全程参与发行过程中各项法律工作,为本项目提供了全方位、高质量的法律服务,受到了本项目其他各方的一致好评。


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