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通商助力中升控股发行23.5亿港元可转换债券

2017年10月30日,中升集团控股有限公司(“中升控股”,00881.HK)完成了23.50亿港元零息可转换债券的发行,债券发行后在联交所上市。本次债券由中升控股直接平价发行,拟定初始转股价格为20.2860港元,目前中升控股的股价在17.5港元左右。

中升控股是中国领先的全国性汽车经销商集团之一,拥有广泛的全国性4S经销店网络,覆盖经济发达的地区及城市。中升集团专注于经营豪华和中高档品牌组合,是中国首家获得丰田经销权的经销商,以及中国最早获雷克萨斯及奥迪经销代理权的公司之一。集团一直致力发展一站式的经营模式,于各4S经销店提供新车销售、售后产品及服务。

中升控股本次发行债券所得款项净额,将主要用作开设新的4S店、投资与收购、补充集团营运资金以及偿还境外债务。此次可转换债券的成功发行,在优化集团财务状况、扩展业务网络覆盖的同时,也进一步提升了集团的综合融资实力,并充分展示了集团的行业地位。

通商作为本项目独家牵头经办人摩根大通的中国法律顾问,由合伙人孔鑫、资深顾问陈思、资深律师周文嵘、律师助理郑喆邵丹妮等组成的律师团队,全程参与了发行过程中的各项法律工作,为本项目提供了全方位、高质量的法律服务,受到了本项目其他各方的一直好评。


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