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通商助力红星美凯龙成功发行三亿美元债券

2017年9月21日,红星美凯龙家居集团股份有限公司(“红星美凯龙”, 1528.HK)通过其全资境外子公司香港红星美凯龙全球家居有限公司完成3亿美元、5年期美元债券的发行,发行利率为3.375%。


本次发行为红星美凯龙在境外固定收益资本市场的首次亮相。本次发行获得了投资者的高度认可和热烈追捧,吸引了包括了国际知名长线投资基金,保险公司,家族信托等超高质量的投资人的踊跃参与。


红星美凯龙亦在本次发行中书写了多个海外美元债券领域史上第一:最高定单高达13.5倍覆盖,突破2017年中国投资评级公司债券发行最高订单覆盖倍数;收窄35 bps,实现2017年以来中国投资级公司最大幅度收窄。


红星美凯龙本次发行旨在促使集团自国际投资者处取得长期融资并改进其资本架构,用途主要为向集团若干自营商场的开发投资、购置物业、投资与收购、补充集团的营运资金。此次美元债的成功发行,在优化公司资本结构,增强公司综合融资实力的同时,也大大提升了红星美凯龙在境外资本市场的知名度,充分展示了公司的行业地位以及长期的优质信用。


通商作为本项目承销商的中国法律顾问,由合伙人孔鑫申强以及律师王劲蕾等组成的团队,全程参与债券发行过程中各项法律工作,为本项目提供了全方位、高质量的法律服务,受到了红星美凯龙及本项目其他各方一致高度好评。


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