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通商助力潍柴动力成功发行7.75亿美元高级永续债券

2017年9月14日,潍柴动力股份有限公司(“潍柴动力”)境外全资子公司潍柴国际(香港)能源集团有限公司( “发行人”)在境外成功发行7.75亿美元、票息3.75%的高级永续债券,并在新加坡证券交易所上市交易。

潍柴动力获得了标普“BBB”企业评级,评价为“前景稳定”,获得惠誉“BBB+”的企业评级,评价为“前景稳定”。本次债券分别获得标普“BBB-”和惠誉“BBB”的评级,并获得投资人7倍以上的超额认购。潍柴动力的信用资质获得国际评级机构的较高评级,为中国装备制造企业的国际评级树立了标杆。

潍柴动力是中国综合实力最强的汽车及装备制造产业集团之一,主要产品包括全系列发动机、重型汽车、轻微型车、工程机械、液压产品、汽车电子及零部件等。根据潍柴动力2017年半年度业绩报告,潍柴动力实现营业收入723.13亿元,同比增长69.9%;实现归母净利润26.5亿元,同比增长147.4%。

通商继2015年9月助力发行人发行4亿美元债券后,再次作为本项目发行人的中国法律顾问,由合伙人潘兴高牵头和高级顾问Daniel Vassarotti、律师逯国亮、律助宋悦组成的项目团队,全程参与了本项目的相关法律工作,为本项目提供了全面、专业、高质量的法律服务,受到了潍柴动力及本项目其他各方一致高度好评。

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