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通商助力新城控股发行2亿美元高级债券

2017 年 8 月 8 日,新城控股集团股份有限公司(“新城控股”,601155)通过其境外全资子公司成功完成了2亿美元、5年期高级美元债券的境外发行,最终票面利率锁定在了5.0%,在境外资本市场实现了完美首秀,并拔得A股民营地产企业美元债头筹。


本次债券发行同时获得穆迪Ba3、惠誉BB-评级以及中诚信证评Ag+的发行评级。其成功发行为A股主体打开了境外融资大门,获得了市场极大关注,包括PIONEER、FIDELITY 、BLACKROCK 等在内的全球190家知名机构投资者发出认购申请,总认购规模近24亿美元,获得了12倍超额认购。


通商作为本项目承销商的中国法律顾问,由合伙人吴刚杨敏以及律师助理巨寒影组成的律师团队,全程参与债券发行中各项法律工作,为本项目提供了全方位、高质量的法律服务,受到了新城控股及本项目其他各方一致高度好评


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