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通商助力旭辉控股成功发行3亿美元永续债

2017年8月15日,恰逢旭辉17周年司庆,旭辉控股(“旭辉0884.HK)成功发行3亿美元永续债,发行利率5.375%,低于各家机构给出利率6%的初始定价。本次债券由旭辉直接发行,所得款项净额用于现有债务再融资,预期评级是B1(穆迪),发行后在港交所上市,适用英国法律。

据了解,此次发行获得资本市场热烈支持,旭辉此次发行永续债共获得40亿美元认购,总认购倍数高达13倍,参与认购的包括亚洲和欧洲著名资产管理公司、长期投资者和大型机构。


2017年上半年,旭辉实现合同销售金额471.5亿元,同比增长71%,之后,旭辉顺势将年度业绩目标由原来的650亿提高23%至800亿,截止到2017年7月31日,旭辉已完成调整后年度目标的69.6%,前7月以557.1亿元跃居全国房企销售排行榜TOP15。


通商作为本项目旭辉的中国法律顾问,由合伙人孔鑫宋滋龙带领律师周文嵘解耀祖等组成的团队,全程参与了债券发行过程中的各项法律工作,为本项目提供了全方位、高质量的法律服务,受到了旭辉以及其他各方的一致高度好评。


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