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通商助力融创中国成功发行10亿美元优先票据

2017年8月3日,融创中国公告成功发行10亿美元两组高级债券,包括4亿美元6.875%票息的3年期债券和6亿美元7.95%票息的5年期债券。

本次发行获得了海内外优质投资者的高度认可和追捧,最终帐簿获得来自95家投资人的超过14亿美元的订单。本次发行的优质投资者包括众多全球性和中资资产管理公司、寿险公司、商业银行和私人银行等。

融创中国本次发行海外债券的用途为现有债务的再融资,旨在优化债务结构,支持公司更加健康地持续发展。随着公司债务结构的持续优化,再加上一直充裕的现金流,国际评级机构惠誉称,融创中国的杠杆率将长期保持下降趋势。

通商作为本项目融创中国的公司中国法律顾问,由合伙人孔鑫宋滋龙带领律师周文嵘解耀祖等组成的律师团队,全程参与了发行过程中的各项法律工作,为本项目提供了全方位、高质量的中国法律服务,受到了融创中国以及本项目其他各方一致高度好评


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