通商助力鑫苑置业进行要约收购、新债发行及随卖发行

2019年4月,鑫苑(中国)置业有限公司(「鑫苑置业」或「发行人」,股票代码:00884.HK)对其年息为8.125%、于2019年到期的高级债券发出现金回购要约(Tender Offer),同时发行2亿美元、年息14.2%、2.5年期的高级无抵押债券,并于4月24日增发1亿美元,增发债券沿用原有债券的条款和条件。

鑫苑置业为鑫苑集团旗下地产关联板块,由董事长张勇先生于1997年在河南郑州创办,于2007年纽交所上市(纽约证券交易所股票代码:XIN),为首批赴美上市、进军海外的中国房地产企业。成立20年余来,鑫苑集团以“立足主业,迅速转型”为经营方针,成功实现由一主一辅向一主多辅的进化升级,开辟了由地产开发、产城运营、融资代建、物业管理、商业管理、智慧科技等交织而成的全新版图。

通商作为本项目承销商的中国法律顾问,全程参与发行过程中各项境内法律工作,为本项目提供了全方位、高质量的法律服务,受到了本项目其他各方的一致好评。


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