通商助力荣盛发展成功发行3.25亿美元债

2019年4月25日,荣盛房地产发展股份有限公司(“荣盛发展”,证券代码002146,SZ)境外全资子公司荣兴达发展(BVI)有限公司于新加坡交易所首次成功发行3.25亿美元于2022年到期的高级债券,票面年利率为8%,成为评级在BB区间内定价首发成本最低的中国房地产企业。

荣盛发展成立于1996年,是一家以房地产开发投资为核心业务的大型企业集团,截至2018年末已进驻国内包括天津、浙江等19个省/直辖市,已开发或开发中的物业项目逾250个,并于2017-2019年连续三年稳居中国房地产百强企业第16位。在本轮首次美元债发行中,国际评级机构标普和穆迪分别对荣盛发展给出了BB-、Ba3的评级,相关统计显示,其仅为8%的发行票面年利率已创下所有BB区间评级房地产公司境外美元债首次发行中的最低记录。

通商作为本项目承销商的中国法律顾问,全程参与了本项目的相关法律工作,为本项目提供了全面、专业、高质量的法律服务,受到了本项目各方的一致好评。


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