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境内资本市场

通商是中国境内最早承办A股证券法律业务的律师事务所之一。早在1994年,即担任华北制药股份有限公司(股票代码:600812)的公司律师承办其在上海证券交易所首次公开发行股票并上市。随着中国资本市场的发展,通商所服务的境内资本市场客户也从国有大中型企业拓展到了广大民营企业。通商特别擅长于为客户提供有扎实法律基础和经验积累的解决方案,并且在处理客户需求的响应速度方面深得客户好评。

提供的主要法律服务

企业首次公开发行股票并上市、上市公司收购与重组及上市公司再融资业务

债券发行业务

资产证券化业务

新三板挂牌及其并购重组业务

通商在境内资本市场领域主要项目经验如下:

股票市场

通商参与了中国联合通信股份有限公司、中国远洋控股股份有限公司、中国远洋海运集团有限公司、中国建筑股份有限公司、中国科技出版传媒股份有限公司、中国石油化工股份有限公司等公司A股上市及定增、配股项目;中国中车股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国平安保险(集团)股份有限公司、新华人寿保险股份有限公司、中国东方航空股份有限公司等公司A+H股上市及定增、配股项目;桂林三金药业股份有限公司、惠州市华阳集团股份有限公司、成都康弘药业集团股份有限公司、东方时尚驾驶学校股份有限公司、欧普照明股份有限公司等民营企业A股上市及定增、配股项目。

同时,通商助力多家公司在全国中小企业股份转让系统完成新三板挂牌交易及融资等项目,包括长沙博为软件技术股份有限公司、新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司、北京清芝融科商用机器股份有限公司、黑龙江伟盛节能股份有限公司、北京明天动力科技股份有限公司、广西西江物流股份有限公司、江苏宝美户外用品股份有限公司等。

债券市场

通商参与了中国民生银行股份有限公司发行14.39亿美元、锦州银行股份有限公司发行14.96亿美元及青岛银行股份有限公司发行12.03亿美元等境外优先股,中国人寿保险股份有限公司发行人民币300亿元次级债务,中国平安保险(集团)股份有限公司发行人民币260亿元A股可转债,中国民生银行股份有限公司发行人民币200亿元可转换公司债券,中国海洋石油总公司发行人民币100亿中期票据,中国联通有限公司相继发行人民币100亿元、90亿元短期融资券,内蒙古伊泰煤炭股份有限公司发行人民币90亿元公司债,中国太平洋人寿保险股份有限公司发行人民币80亿元次级定期债务,中国平安人寿保险股份有限公司发行人民币80亿元保险公司次级债券,重庆龙湖企业拓展有限公司发行人民币80亿元的公司债等项目。

资产证券化

通商参与了中国铁塔股份有限公司2016年第一期50亿元信托资产支持票据,中原鹏华-正商物业资产支持专项计划,招商资管-华南城物业费(第一期)委贷资产支持专项计划,开源-亿达物业信托受益权资产支持专项计划,龙光基业集团有限公司2017年度第一期信托资产支持票据,建投-安和2016年一期资产支持专项计划,上海浦东保障房项目资产管理计划,厦门国际银行信贷资产证券化等项目。