Notice: Undefined index: professional in /home/wwwroot/new.tongshang.com/application/modules/English/controllers/Resource.php on line 66
Achievement Detail - 通商助力青岛银行成功发行12.03亿美元境外优先股

通商律师事务所

Commerce & Finance Law Offices

Achievements > Detail

Advanced Search

通商助力青岛银行成功发行12.03亿美元境外优先股

2017919日,青岛银行成功发行12.03亿美元非累积永续境外优先股。本次境外优先股发行获得3.2倍超额认购,是中资银行境外无评级优先股发行取得的最高认购倍数;获得来自境内外近100家机构投资人的大量订单,其中不乏全球知名的基金公司和资产管理公司,充分反映了市场对青岛银行优秀信用资质和稳健业务发展的高度认可。

418日项目正式启动,包括通商在内的各中介高效协作,助力青岛银行在不到5个月的时间内顺利完成内部决策和外部审批,有的放矢地进行了市场推介,成功抓住有利的时间窗口,从下半年密集发行的7家中资银行中脱颖而出,成为2017年下半年首个发行境外优先股的中资银行。

近年来,青岛银行坚持特色化发展战略,保持了稳健增长的态势,实现了规模、效益和质量的协调发展。此外,青岛银行的社会认可度和品牌美誉度不断提升,在
2017年度世界银行1000排名中,青岛银行名列第372位;在亚洲银行家评选的亚洲银行500强排名中,综合实力排名108位;2017年中国500最具价值品牌榜单,青岛银行以60.31亿元品牌价值位列418位,成为山东省唯一入选金融企业;连续6年八获金龙奖,并荣获代表着全球服务业最高荣誉的五星钻石奖

通商在本项目中担任承销商的中国法律顾问,由合伙人
程益群陈巍带领团队成员谭思敔蔡国保,深度参与了本项目的各个环节,为本项目提供了全程中国法律服务,受到了青岛银行以及本项目其他各方一致高度好评。

Related professional

Related office

北京办公室

Related practice

资本市场

Related research

Updating...