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Achievement Detail - 通商助力锦州银行成功发行14.96亿美元境外优先股

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通商助力锦州银行成功发行14.96亿美元境外优先股

20171027日,锦州银行成功完成14.96亿美元非累计永续境外优先股,股息率为5.5%,募集资金约人民币99.44亿元。此次境外优先股发行被锦州银行命名为桂冠项目,寓意了杰出与光荣,项目自2017525日启动,包括通商在内的各中介机构与公司项目团队有序高效衔接运作,历时5个月顺利完成文件准备、路演推广、监管审批等一系列流程,光荣摘得桂冠

近年来,锦州银行秉承
转方式、调结构、控风险、稳发展的经营方针,强化创新引领,提升管理效能,严格风险管控,丰富业务内涵,持续培育塑造核心竞争优势,促进效益、质量、规模均衡发展。连续五年被中国银监会评为二级行,达到目前国内最高监管评级标准。连续五年入选英国银行家杂志全球银行1000,其中2017年排名第203位。20162017中国银行家论坛暨《中国商业银行综合竞争力评价报告》发布会上,锦州银行连续两年荣膺最佳城市商业银行和资产规模3000亿元以上城市商业银行综合竞争力排名第一位。

通商在本项目中担任承销商的中国法律顾问,由合伙人
程益群盛艳慧带领团队成员蔡国保,深度参与了本项目的各个环节,为本项目提供了全程中国法律服务,受到了锦州银行以及本项目其他各方一致高度好评。

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