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通商助力龙湖地产成功发行4.5亿美元优先票据 - Commerce & Finance Law Offices

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通商助力龙湖地产成功发行4.5亿美元优先票据

2017年7月7日,龙湖地产有限公司(「龙湖地产」或「集团」,港交所股份代号:960)成功发行4.5亿美元的优先票据,至2022年到期,票面利率为3.875%。票面利率创龙湖地产海外发债新低,龙湖地产也成为年内海外发债票面利率最低的民营房企。

龙湖地产于2017年6月23日从中国国家发展和改革委员会获得的批准发债,筹募资金将作再融资之用。此次债券认购获得各大知名投资者支持,并取得市场热烈反响,超额认购8倍以上。

2016年,通商曾协助龙湖地产境内子公司重庆龙湖企业拓展有限公司在境内上交所成功发行118亿元公司债,截至2016年底集团综合借贷成本已下降至4.92%。此次美元债的成功发行,龙湖地产的借贷成本进一步降低,债务结构进一步优化,财务实力提升至更高水平。

此次也是龙湖地产首次以境内外全投资级形象亮相美元债市场。在今年3月,穆迪授予龙湖地产「Baa3」企业家族评级、评级展望「稳定」。此前,龙湖地产亦获得标普及惠誉两大机构的投资评级;境内方面,大公国际、中诚信证评及新世纪均给予龙湖「AAA」的最高评级。

通商作为本项目的发行人中国法律顾问,由合伙人孔鑫律师、合伙人宋滋龙律师以及周文嵘律师等组成的团队,全程参与票据发行过程中各项法律工作,为本项目提供了全方位、高质量的法律服务。

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