通商助力携程旅行网成功发行5亿美元可交换债券

2020年7月20日,携程旅行网Trip.com Group Limited (Nasdaq: TCOM)完成了总额为5亿美元2027年到期的可交换债券发行。本次发行是美国中概股历史上第一单可交换债券项目,携程为债券发行人,债券可转换为华住的股票。摩根大通和摩根士丹利在本次发行中担任承销商。

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携程旅行网创立于1999年,总部设在中国上海。作为中国领先的综合性旅行服务公司,携程成功整合了高科技产业与传统旅行业,向超过3亿会员提供集无线应用、酒店预订、机票预订、旅游度假、商旅管理及旅游资讯在内的全方位旅行服务,被誉为互联网和传统旅游无缝结合的典范。今日的携程,在线旅行服务市场居领先地位,连续4年被评为中国第一旅游集团,目前是全球市值第二的在线旅行服务公司。


通商作为本项目发行人的中国法律顾问,全程参与本项目的相关法律工作,为本项目提供了全面、专业、高质量的法律服务。


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