通商助力祖龙娱乐香港联交所成功上市

2020年7月15日,Archosaur Games Inc. (祖龙娱乐有限公司,以下简称“祖龙娱乐”)成功在香港联合证券交易所首次公开发行并上市,股票代码为9990.HK,发行股份数量为1.87亿股,募集资金约为18.7亿港元。祖龙娱乐本次发行上市受到投资者热烈追捧,香港公开发售部分获得约123倍的超额认购。

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祖龙娱乐是一家拥有开发精品移动游戏能力及良好市场口碑的领先中国移动游戏开发商。祖龙娱乐专注于开发精品移动MMORPG游戏,其推出的《六龙争霸》《梦幻诛仙》《龙族幻想》等手游开创了诸多中国移动游戏行业先河,取得了“2019年在所有中国移动游戏开发商中排名第五”(按自研游戏于中国内地产生的总流水计量)和“2019年在所有中国移动游戏开发商中排名第三”(按自研MMORPG于中国内地的总流水计量)的成绩。同时,祖龙娱乐也积极开拓海外市场,于2017年至2019年在所有中国移动游戏开发商中排名第三(按自研MMORPG于海外市场iOS App Store及Google Play产生的总流水计量)。


通商作为本项目保荐人和承销商的中国法律顾问,全程参与了公司红筹重组、VIE架构设计与搭建、境内法律尽职调查、合规问题处理等上市过程中的各项中国法相关工作,为本项目提供了全面、专业、高质量的法律服务,获得了本项目各参与方的一致好评。


祖龙娱乐是有史以来规模最大的中国纯游戏公司港股IPO、2008年以来全球资本市场规模最大的中国纯游戏公司IPO以及2019年以来最大的TMT港股IPO(不含第二上市),也是通商继禅游科技(2660.HK)、家乡互动(3798.HK)、中手游(302.HK)等项目后,又一成功助力赴港上市的游戏行业公司。


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