通商助力华住酒店成功发行4.5亿美元可转换债券

2020年5月12日,华住酒店集团(“华住酒店”,纳斯达克股票代码:HTHT)作为发行人成功完成于2026年到期的4.5亿美元可转换债券的发行(“本项目”)。该等债券可转换为华住酒店的ADS,每ADS目前代表华住酒店的一股普通股。摩根士丹利、摩根大通、德意志银行证券、高盛亚洲和瑞银证券美国在本项目中担任承销商。

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华住酒店是中国领先的多品牌酒店集团,在全国400多座城市运营4,000多家酒店,并拥有80,000多名员工。华住酒店运营的酒店品牌已经覆盖多元市场,包括高端市场的美爵、禧玥、花间堂,中端市场的漫心、全季、桔子水晶等,以及大众市场的宜必思、汉庭、海友等知名酒店品牌,满足从商务到休闲的个性化需求。目前,华住酒店位列美国Hotels杂志公布的全球酒店集团榜单第9名,旗下汉庭品牌连续五年荣登BrandZ最具价值中国品牌100强。


通商作为本项目承销商的中国法律顾问,全程参与了本项目的相关法律工作,为本项目提供了全面、专业、高质量的法律服务,受到各方的一致好评。


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