通商助力东风集团、中远海控成功发行“疫情防控债”

2020年2月25日,通商助力东风汽车集团股份有限公司(“东风集团”)成功完成2020年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)发行。东风集团本期疫情防控债发行规模为30亿元,发行期限为3年期,发行利率为3.05%,创2017年以来中央国有企业全期限公司债券最低票面利率。东风集团是湖北省内经济支柱型企业,作为身处疫情重灾区的央企,本期疫情防控债的募集资金不低于30%将专门用于补充公司在湖北疫区范围内受疫情影响较大的分子公司在疫情期间生产营运(包含防疫特种车辆零部件生产)、抗疫物资运输以及公司向疫区捐赠等过程中的流动性资金需求。


2020年2月27日,通商助力中远海运控股股份有限公司(“中远海控”)完成2020年度第一期超短期融资券(疫情防控债)成功发行。中远海控本期发行的“疫情防控债”系上海地区发行的首批疫情防控债,发行规模为10亿元,发行期限为180天,发行利率为1.82%。中远海控本期疫情防控债的募集资金中1.1亿元将用于补充中远海控下属子公司因抗击疫情带来的营运资金需求,保障进出疫区水陆航运通道顺畅,为全国各地驰援湖北等地的疫情防控物资提供快捷、安全的物流运输服务。


通商分别担任东风集团、中远海控此次发行疫情防控债的法律顾问。在接到客户发行疫情防控债需求后,通商第一时间成立专项工作组,调配充足人力投入紧张工作,严格配合项目时间表,保质保量地完成了法律尽职调查、法律意见书起草、配合审核及提供相关法律咨询等工作,相关工作获得了客户及各方高度肯定与评价。


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