通商助力顺丰控股发行7亿美元高级无抵押固息债券

2020年2月20日,顺丰控股股份有限公司(股票代码:002352.SZ,简称“顺丰控股”)成功发行7亿美元高级无抵押固息债券,并在香港交易所上市交易。本次交易为顺丰控股首次在境外发行10年期债券,为2020年全球首支物流企业发行的美元债券,成功实现了2020年至今亚洲(除日本外)美元债券市场最大单笔订单簿规模。


该债券由顺丰控股的境外全资子公司SF Holding Investment Limited发行,并由顺丰控股提供担保。此次发行遵循美国证券法S条例,面向美国以外合格机构投资者发行,评级为:A3/A-/A-(穆迪/标普/惠誉)。该债券票面年息为2.875%,于2030年到期。


顺丰控股旗下品牌“顺丰”创建于1993年。作为国内领先的快递物流综合服务商和具有网络规模优势的智能物流运营商,顺丰为客户提供仓储管理、销售预测、大数据分析、金融管理等一揽子解决方案,同时也已形成拥有“天网+地网+信息网”三网合一、可覆盖国内外的综合物流服务网络。


通商作为发行人顺丰控股的中国法律顾问,全程参与了本项目的中国法律工作,为本项目提供了全面、专业、高质量的法律服务。


分享